中国南车拟首次公开发行不超过30亿股A股，所募集资金将用于实现高速动车组、大功率机车产业化、国产化项目；城市轨道交通装备产品研发、制造平台项目等。

中国南车(601766)7月28日公布首次公开发行招股意向书显示，公司发行不超过30亿股人民币普通股（A股）的申请已获中国证监会核准，公司本次拟公开发行不超过30亿股A股，占本次A股发行后公司总股本的比例不超过30%。本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行的初步询价期间为2008年7月29日至7月31日。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。本次网下申购时间为2008年8月4日及2008年8月5日上午 9:30至下午15:00；网上申购的日期为2008年8月5日。本次发行网下和网上申购结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于 2008年8月6日决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。

发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资以下项目：第一类项目是引进技术、消化吸收，进行再创新，实现高速动车组、大功率机车产业化、国产化项目，预计投入金额322,939万元，包括铁路高速列车项目、电力机车项目、内燃机车项目、关键零部件项目等。第二类项目是城市轨道交通装备产品研发、制造平台项目，预计投入金额97,523万元。第三类项目是提高产品质量、提升技术水平和信息化能力建设项目，预计投入金额294,363万元，包括铁路货车新造和修理项目、客车修理项目和提升企业现代化管理水平项目。第四类项目是轨道交通装备专有技术延伸产业建设项目，预计投入金额182,591万元。公司上述项目所需资金为897,416万元。

中国南车由南车集团联合铁工经贸于2007年12月28日发起设立。在本次公开发行前南车集团直接持有公司98.57%的股份，为公司的控股股东。本次公开发行完成后，南车集团直接持有公司已发行股份的比例将不低于69%，仍为公司的控股股东。

公司在进行本次A股发行的同时，正在积极寻求H股的发行。公司的H股发行方案已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过16亿股 H股，占A股和H股发行完成后股本总额的13.79%（假设A股发行30亿股且尚未行使H股超额配售选择权）。H股发行后，如果全额行使超额配售选择权，最终将发行不超过18.4亿股H股，占发行完成后股本总额的15.54%。

公司本次H股发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下三类项目：采购国外先进的研发、制造、试验设备，建设世界一流的轨道交通装备制造基地项目；引进消化吸收技术、实施整车国产化配套进口关键零部件项目；引进国外机车车辆关键技术，提高产品水平、设计水平和制造水平项目。

公司主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及轨道交通装备专有技术延伸产业。公司在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位，在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域市场占有率均超过或接近50%。