继发行65亿元次级债后,深发展今日公告称,为进一步充实公司资本基础,该公司董事会决定拟再次发行15亿元次级债券。
今年3月21日,深发展已在全国银行间债券市场发行了“2008年深圳发展银行股份有限公司次级债券”,发行规模为人民币65亿元。
公告显示,本次发行的15亿元次级债同时包括以下两个债券品种或其中的任意一种:债券品种一为10年期(第5年末附发行人赎回权)固定利率债券;债券品种二为10年期(第5年末附发行人赎回权)浮动利率债券;各债券品种最终发行规模将根据簿记建档结果确定。
本次发行次级债票面利率为本期债券品种一的前5年的票面利率由簿记建档确定,在前5年内固定不变;如果发行人不行使赎回权,则从第6年开始到本期债券品种一到期为止,后5年的票面利率可在原簿记建档确定的利率基础上适当调高。本期债券品种二的票面利率为基准利率与基本利差之和;授权董事长兼首席执行官参考市场利率情况确定基准利率;前5年的基本利差由簿记建档确定,在前5年内固定不变;如果发行人不行使赎回权,则从第6年开始到本期债券品种二到期为止,基本利差可在原簿记建档确定的基本利差基础上适当调高。