轻型电动车产业发展潜力与供求结构

 

一、我国轻型电动车的发展状况与市场需求的影响因素分析

（一）发展现状分析

近几年来，我国的轻型电动车（包括电动自行车）产业发展迅速。轻型电动车产量已由1998年的5.8万辆增加到2004年的675.71万辆，产值约140亿元。预计，2005年产量已经达到900万辆左右，产值约200亿元。轻型电动车整车生产企业从原有的十多家迅速增长到六七百家，从业人员30万人左右，与之配套的厂家数以千计。轻型电动车社会保有量快速增长，2004年为1400万辆，2005年上半年达到1500万辆以上。

（二）需求的主要影响因素

轻型电动车的需求函数可以表示为：

其中，Q表示市场需求量，P表示产品价格，Y表示居民收入，G表示政策因素，O表示其它因素。由于政策因素和其它因素在短期内都不会发生连续变化，所以，影响轻型电动车需求的主要因素是居民收入水平和产品价格。

1、居民收入水平因素

尽管轻型电动车的消费群体具有特殊性，但它的需求量仍然与居民收入水平呈正相关关系：在一定阶段内，需求量随居民收入水平的提高而提高。

我国农村居民的纯收入从1994年的1220.98元增加到2003年的2936元；全国城镇居民人均可支配收入从1994的3496.2元提高到2004年的9422元。根据目前发展趋势，到2020年，农村居民家庭人均纯收入将达到8250元，比2004年增长2.9倍，将达到人均1000美元的小康社会收入标准；城镇居民家庭人均可支配收入将达到65812元，比2004年增长6.9倍，基本达到目前中等收入国家的收入水平（2002年世界中下等国家人均收入5130美元，中上等国家人均收入9220美元，中等国家人均收入平均5630美元）。这必将带动我国轻型电动车的需求在相当长的时间内持续增长。

2、价格因素

同其它许多商品一样，轻型电动车的需求量与价格呈负相关关系：需求量会随着价格的下降而增加。

据统计资料，1999年，中国内地轻型电动车的零售均价为人民币2500元左右，2000年为人民币2000元左右，2003年底已降至人民币1500元左右，到2004年一些简易型的车子价格接近千元底线。目前，市场上的轻型电动车划分为高、中、低三个档次。高档车价格约在2600元以上，中档车价格约在1800元至2200元之间，低档车价格在1500元以下。2004年，高、中、低档轻型电动车的销售量约分别占总销售量的10%、60%、30%。可以说，轻型电动车作为大众化、平民化的交通工具，大部分价格在1500--2500元之间，大多数城市工薪阶层和农民都买得起。而且，随着市场竞争的加剧和技术进步的加速，轻型电动车的总体平均价格还有稳步下降的趋势，也将进一步激发市场需求的增长。

3、政策因素

地方政府是否限制轻型电动车通行、是否采取了积极管理措施，以及对摩托车、燃油助力车等轻型电动车替代工具的态度也会影响轻型电动车需求的增长。下表给出了20个主要城市在2004年时对轻型电动车的态度及当时的保有量：

20个城市轻型电动车拥有量

序号	城市	轻型电动车管理政策	拥有量（万辆）
1	上海	实施牌照管理	大于70
2	苏州	实施牌照管理	大于40
3	杭州	实施牌照管理	大于24
4	南京	实施牌照管理	大于20
5	天津	实施牌照管理	大于20
6	成都	实施牌照管理	小于18
7	武汉	不上牌照（禁摩）	大于15
8	宁波	实施牌照管理	大于14
9	福州	不上牌照	小于14
10	济南	实施牌照管理	大于10
11	北京	不上牌照	大于10
12	南昌	政策不明朗	大于10
13	无锡	实施牌照管理	大于10
14	郑州	不上牌照（禁摩）	大于10
15	昆明	实施牌照管理	小于7
16	广州	不上牌照（禁行）	大于5
17	合肥	不上牌照（禁摩）	大于5
18	萧山	实施牌照管理	大于4
19	海口	不上牌照（禁行）	大于3
20	泉州	不上牌照	大于3

统计截至日期为2004年10月31日。北京市于2006年对轻型电动车实施牌照管理。

资料来源：《中国自行车》2004年12期，第26页。

从上表可以看出，同等城市规模相比，允许轻型电动车通行的城市的保有量比限制的城市要高。这充分说明，政府政策对区域市场需求有一定的影响。但是，从上表还可以看出，即使是采取了禁止轻型电动车通行的城市，其轻型电动车保有量也具有一定规模，这说明轻型电动车有其客观存在的市场需求，政策能影响但不能完全决定市场需求的发展。

4、其它因素

其它因素包括城市交通结构变化、通勤距离变化、资源约束和环境保护等，它们也会对轻型电动车的市场需求产生影响。

今后20年，将全面建设小康社会，交通运输系统矛盾将更加突出。城市范围扩大到10公里、20公里、50公里半径，交通结构也将发生巨大变化。除了大力推进公交，发展轨道交通外，还必须有轻型个人交通工具作为补充，至少在10—20年内需要用其来解决15公里内点到面、面到点、门到站的问题。同时，建设资源节约和环境友好型社会也要求我们多使用电力能源，减少对石油的依赖，减少环境污染。轻型电动车不污染空气、噪音低，应该说适应了城市扩大、出行距离变远后普通百姓的交通要求，同时它占地小，不会多占路面和停车位，又具有电动和人力驱动的双重功能，便于操作，行驶安全，符合非机动车行驶要求，更符合呼唤回归自行车的国际潮流。

（三）市场定位分析

综合国内外有关机构对我国大中城市进行的市场调查，我国轻型电动车的城市市场潜在需求结构呈现以下特点：

1、轻型电动车的消费对象主要包括：上班族、刚工作的年轻白领、富裕后的农民、妇女。调查显示，消费者购买的主要用途主要有上下班（75％）、休闲购物（10％）、运输工具（8％）、上学（7％），上班族是主要消费人群。调查还显示，40岁以上的消费者对电动车的兴趣明显高于其它年龄段，年轻女性在也消费者中占据了很大的比重。这是因为许多年轻女性的工作单位大多位于繁华商业中心的外企或者城郊新兴的企业，这些地方离居住区一般比较远，所以会有许多年轻女性选择轻型电动车作为交通工具。

2、东西部年轻人对轻型电动车的兴趣度有一定差距，东部地区高于中西部地区。这可能是因为，与东部地区相比，中西部地区的年轻人的收人比较低、购买能力较低。但是中老年人兴趣度的地区差异并不明显，主要是因为中老年人的体力比年轻人要差很多、收入相对稳定，所以无论东部或者中西部，中老年人对于轻型电动车的兴趣都较年轻人为高。

3、居民消费意愿和收入水平呈倒U形的关系。当家庭月收入低于1000元时，购买能力较低，对轻型电动车的兴趣度也较低；随着收入水平的提高，对电动车的兴趣度也升高；当月收入高于5000元时，居民的选择增多，购买能力也能满足不同层次消费的选择，对电动车的兴趣度也会下降。但是，对轻型电动车有较高兴趣度的居民的年平均收入水平在15000—30000元之间，尽管东部和中西部有所差别，但都低于当地城市居民的平均收入水平。这再次说明，大多数城市工薪阶层是有购买能力的。

5、节约成本是消费者购买的主要动力。消费者购买的主要目的主要有费用低（69％）、省时间（18％）、停车方便（5％）等。大多数的居民将轻型电动车用于上下班。

综上分析，轻型电动车在城市的主要功能为非远程通勤的个人交通工具，是传统自行车的主要替代者和部分摩托车的替代品。在中小城市几乎可以适合所有中低收入的交通人群，（家庭月收入水平在1500－5000元的工薪阶层），尤其是中老年和女性上班族；

最重要的是，在农村，轻型电动车的市场正在迅速扩大。据绿源电动车公司的用户统计数据，2005年该公司生产量约为20万辆，其中，农村用户的比例已经达到20%以上，2006年1-3月，该公司产量为6.1万辆，比去年同期增长超过90%，农村用户的比例已经超过30%，这与近年来，农村道路的改善有直接的关系，也与汽油价格上涨有关，轻型电动车在农村替代燃油摩托车的战略态势十分明显，预计到2006年底，农村市场的销量比例可以超过40%。随着“新农村建设”的深入开展，农民使用轻型电动车作为生产和生活的交通工具的情况会更加普及。

（三）消费者心理分析

综合国内外有关的研究结果和调查数据来看，影响消费者购买行为的心理因素包括质量、价格、续行里程、动力加速性能、品牌、重量等各个方面。

1、价格和质量对消费者心理的影响最大。根据上海交通大学机械学院和美国福特汽车公司的联合调查，3000元是国内轻型电动车的重要心理价位，一旦价格超过3000元，消费者的购买意愿将会急剧下降。

2、除去质量和价格因素之外，消费者最关心的就是轻型电动车的续行里程和动力特性。调查显示，城市消费者也不希望每天充一次电，那样太过于繁琐。上海交通大学机械学院为期一年的使用试验也表明，电池的质量和衰退特性也是城市消费者最为关心的问题。另外，农村用户对里程的要求是首位的，其次是对爬坡和载重能力的要求，即对动力特性的要求。

3、消费者对品牌的关注开始上升。在上海交通大学机械学院和美国福特汽车公司2001年进行的调查中，品牌因素在该次调查中仅仅排在了第五位，但 2005年的一项调查却表明：品牌已经超过质量，成为影响消费者的第一心理因素【各因素及比重分布分别是：品牌(25%)、质量（20% ），功能(22％)、款式（15%），价格（18％）】。这可能说明，经过几年的发展，国内轻型电动车的性能价格比已经比较合理，达到了大多数消费者能够接受的价位水平；同时，国内轻型电动车的品牌分化已经开始，消费者对品牌的关注提高了。

综上分析，影响我国居民购买轻型电动车的主要心理因素有：价格、品牌、续行里程和动力、质量和政府态度，这决定了轻型电动车企业可以采用多种竞争策略开拓市场。

二、我国轻型电动车市场供给分析

（一）供给的主要影响因素

轻型电动车供给函数可以表示为：

其中， Q表示产量，A表示行业技术进步水平，K表示资本投入，L表示劳动投入，O表示政策等其它因素。影响轻型电动车市场供给的主要因素是技术进步和投资增长。

1、技术进步因素

我国的轻型电动车技术发展基本与国外同步，在实用性方面领先。目前主要使用铅酸免维护电池，已有符合环保要求的较成熟的回收利用技术，新型材料也在大量使用，电池技术全面进步；另外，还衍生出一些新型实用技术，它包括，旨在延长电池使用寿命的售后服务技术，有利于安全充电的基于CPU的充电技术，等等。例如，绿源的BTM（“电池监测和维护”的简称）就受到了消费者和服务商的欢迎；还有，锂离子电池目前已经开始小规模的商业化销售，但仍然需要经历时间的考验。其他技术，如电机技术、控制技术、等等，也有很明显的进步，先进的无刷电机被广泛使用。

2、投资增长因素

我国轻型电动车产业基本是在市场经济环境中发展起来的，民间中小投资是主要驱动力。轻型电动车产量的增长主要是表现为大量民间企业加入增长和有实力的先导企业加大投资快速发展增长两种形式，两个因素共同提升了市场进程，特别值得一提的是，从2000年开始，一批原来从事轻型电动车市场开发的民间资本转为产业资本，他们有丰富的市场经验，了解消费者的需求，竞争能力强，因此发展特别快速，还有，一大批原来的自行车企业也在转向生产简易型的轻型电动车（电动自行车），发展快速。另外，据初步统计，大约有14家上市公司曾经投资过轻型电动车领域的研发和制造，但除个别公司（大约2-3家）仍然有望上升发展外，大多数尚未有出色表现。雅马哈等外资企业也在力图进入中国市场，但尚不能够与我内资企业进行有力竞争。

目前，国内先导型较大规模的整车企业的总资产大约为1-2亿元，近2-3年内每年增加投资约在1000-2000万元水平；较大规模的关键高价值部件（如电机、电池等）的企业，其总资产较大，个别的可以达到5-8亿水平，近期的每年增加投资约在2000-3000万元水平。

（二）竞争结构分析

1、企业所有制结构

我国自行车行业和电动车行业，国有企业很少。据有关部门粗略统计，国有企业只占２％～３％，６８％一７０％都是民营企业，还有部分股份制企业，像凤凰、永久，还有２０％的三资企业，生产电动车自行车的绝大多数都是民营企业。

2、企业规模结构

随着产业的高速增长，我国轻型电动车企业的规模也在扩大，规模企业数量不断增加。年产量超1万辆的企业在2000年只有6家，2004年大于50家；年产量超5万辆的企业2001年为1家，2004年大于20家；2003年出现第一个年产量超10万辆的企业，2004年就超过8家（见下表）。但是，2005年已经出现了5-7家年产量在20万水平的骨干企业，2006年，已经有许多企业把目标定在30万辆以上，业内人士乐观估计，到2008年将出现年产量100万水平的轻型电动车企业。

我国年产量超过万辆的轻型电动车企业数量

	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年
年产量超万辆的企业	6	17	31	44	>50
年产量超5万辆的企业	0	1	1	15	>20
年产量超10万辆的企业	0	0	0	1	>8

根据《中国自行车》相关资料整理。

目前，品牌实力较强的企业掌控电动车的趋势已基本形成，规模化、集约化导致电动车市场正在洗牌，许多企业面临着观念、品牌、营销、生产设备和技术各方面全面更新的紧迫课题。激烈的市场竞争使众多厂家面临多重压力，市场份额向自发形成的强势企业偏移。但是，自发的竞争仍然有许多不规范的行为，例如，“贴牌”生产比较普遍，已经出现仅仅靠出售“商标”大量赢利的企业；再例如，“傍世界名牌”和“以洋名压国人”的现象比较严重，体现出竞争中的不成熟和浮躁心态，等等。

3、区域结构

中国轻型电动车市场，可分为四大版块，即：第一集团江浙版块、第二集团天津为代表的北方版块、另外还有广东为代表的南方版块，以及刚刚兴起的山东版块等。2004年全国共生产轻型电动车675.71万辆，主要省市产量分别是：浙江214.09万辆，占全国总产量的31.7％；江苏162.66万辆，占全国总产量的24.1％；天津154.34万辆，占全国总产量的22.8％；上海89.96万辆，占全国总产量的13.3％。其中，浙江、江苏、天津三地不仅产量高，而且轻型电动车产业链也基本完善，零部件配套产业发达，具有很强的竞争能力。

（三）产业国际市场竞争力分析

产业竞争力是指一国某产业在国际市场上的竞争能力，在产品质量没有太大差别的情况下，产业竞争力主要决定于生产能力和成本竞争能力。

1、生产能力

当今，世界轻型电动车生产区域主要可以划分为亚洲（以中国大陆、日本和中国台湾地区为主）、欧洲（以德国、法国、意大利和荷兰为主）、北美（以美国为主）三大区域。在这三大区域中，亚洲是世界上最大的轻型电动车生产基地和最具潜力的轻型电动车消费市场。2001年，中国大陆总计生产轻型电动车约58万辆，中国台湾地区生产轻型电动车20－30万辆，日本约生产30万辆。中国大陆由于轻型电动车产业的高速增长，于2000年底取代了号称“轻型电动车生产之国”的日本，一举成为当今世界上第一大轻型电动车生产国和消费国。

我国有着世界排名第一的自行车生产能力和摩托车生产能力。自行车年产量超过7000万辆，摩托车年产量超过1500万辆。也相应形成了世界上最庞大的两轮车产业链体系，轻型电动车产业的潜在能力巨大，能长期支持持续增长。

2、成本竞争能力

以国内轻型电动车平均价格为2000元人民币，行业平均毛利润率为15％计算，我国轻型电动车的平均制造成本约为1600元人民币/辆。这一成本水平在国际市场上是极有竞争力的。以日、美、欧三大国际市场为例，日本轻型电动车的平均价格在10万日圆左右，折合人民币约6500元/辆；美国的平均价格在600美元以上，折合人民币约5000元/辆以上；欧洲的平均价格在1000－1600欧元之间，折合人民币约9000－15000元/辆，这些价格都远高于我国的制造成本，即使加上其它费用，我国出口的轻型电动车在这些国家仍然具有很强的竞争力。

在一些发展中国家，我国的轻型电动车也有较强的成本竞争力。例如，越南轻型电动车市场正在兴起。现在越南市场上销售的轻型电动车价格大体如下：美国轻型电动车700万盾/辆，中国车250万－350万盾/辆，越南车370万－460万盾/辆（注：1.54万盾约合1美元）。可以看出，我国的轻型电动车在价格上仍然具有竞争能力。

三、我国轻型电动车产业增长潜力预测

（一）预测方法和基准情景

1、预测方法

作为自行车与摩托车的中间产品，轻型电动车在填补市场产品空白的同时，也替代自行车和摩托车的部分市场。本报告将在轻型电动车自身发展趋势基础上，参照自行车与摩托车产业发展轨迹，以情景模拟方法为主预测我国未来5年轻型电动车产业的发展潜力。

2、基准情景

从上世纪70世纪末开始，我国的自行车产量快速增长，下表给出了1978年－2004年我国自行车年产量及增长速度。

1978－2005年我国自行车产量

年份

1978

1979

1980